2020年很特殊，但對于氫燃料電池汽車行業來說，其景氣度和關注度都在不斷提升。因疫情影響，行業增長的重心也有由歐美逐漸轉向以中日韓為代表的亞洲。

1全球在運營加氫站超過500座，日本最多

據香橙會研究院不完全統計，2020年全球主要經濟體已建成加氫站527座，在運營504座。在運營加氫站中，歐盟以179座高居榜首，日本以137座緊隨其后，中國以101座全面超過德國的89座位居第三。美國因疫情影響，在運營加氫站由2019年的48座降至2020年的42座，韓國則因此實現趕超，成為在運營加氫站第四多的國家。

圖1 截至2020年底主要經濟建成加氫站情況

從國別來看，中國、日本、韓國新增在運營加氫站分別為49座、23座、13座，歐盟代表性國家德國實現微增，美國則出現負增長。毫無疑問，2020年以中日韓為代表的亞洲成為推動加氫基礎設施建設的主導力量。

圖2 2018-2020年主要國家在運營加氫站一覽

2全球氫燃料電池汽車保有量超過3萬輛，韓國成為首個萬輛級國家

截至2020年底，中美日韓氫燃料電池汽車保有量達到30185輛。其中，韓國在高補貼的政策驅動下，2020年氫燃料電池汽車銷量超過5000輛，成為首個氫車保有量到萬輛級別的國家。中國受政策影響，2020年新增氫燃料電池汽車銷量為1177輛，不到2019年的一半，至2020年氫車保有量為7352輛。美國新增937輛，較2019年下降約55%，至2020年氫車累計8931輛。日本仍保持穩步增長，2020年新增761輛，累計推廣3902輛，但東京奧運會的延遲也影響了氫車的推廣。

圖3 2018-2020年中美日韓氫燃料電池汽車保有量

注：韓國主要統計現代燃料電池汽車NEXO銷量，數據截至2020年10月。

3單座加氫站服務的氫燃料電池汽車數量已超過200輛

在不考慮加氫站規模以及推廣汽車類型的情況下，從加氫基礎設施配套與氫車保有量來看，單站服務的氫車數量已超過200輛。美國呈現穩步增長的態勢，單座加氫站服務的車輛由2018年的141輛增至2020年190輛。韓國則由2018年的52輛增至2020年的222輛，復合增長率高達106%。日本相對比較穩定，保持在30輛左右。中國由于氫車銷量增速不及加氫站投運增速，導致單站服務的氫車數量由2018年的115輛降至2020年的73輛。需要指出的是，目前美國、日本、韓國主推的是氫燃料電池乘用車，中國以氫燃料電池商用車為主。

圖4 2018-2020年中美日韓車站比情況

從運營加氫站和氫車保有量來看，2020年中美日韓四國在運營加氫站的增速為33.60%，氫車保有量增速為34.32%，車站增速整體比較匹配。韓國和日本都是最早一批布局氫燃料電池技術的國家，但近年韓國大有趕超日本之勢。美國受困于疫情，氫能技術研發方面保持繼續保持領先，但產業化有所放緩。中國車輛推廣規模為7352輛，加氫站建設相較于其他國家處于領先地位，為氫車的推廣應用創造了良好的基礎條件。