12月26日，晉能集團(tuán)與農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司在太原簽署市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。省國(guó)資委、省金融辦、人行太原中心支行、山西銀監(jiān)局、農(nóng)銀投資、農(nóng)行山西分行、晉能集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人出席簽約儀式。

簽約座談會(huì)上，雙方就農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)銀投資支持晉能集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展、混合所有制改革、資本運(yùn)作、去杠桿、降負(fù)債等事宜進(jìn)行了深入交流。隨后，晉能集團(tuán)董事、總會(huì)計(jì)師蔚振廷與農(nóng)銀投資黨委委員申克功代表雙方簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

此次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署是雙方認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，落實(shí)山西省政府與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行簽署的《金融支持山西省“十三五”規(guī)劃戰(zhàn)略合作協(xié)議》的重要舉措，進(jìn)一步推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”為主線的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。根據(jù)協(xié)議約定，雙方遵循市場(chǎng)化、法制化原則，農(nóng)銀投資分階段、分步驟為晉能集團(tuán)提供市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股資金100億元。同時(shí)，農(nóng)銀投資將為晉能集團(tuán)提供意向性額度，重點(diǎn)支持其在深化改革、轉(zhuǎn)型升級(jí)、降低杠桿等方面的金融需求，并以此次簽約為契機(jī)，啟動(dòng)“普通股權(quán)投資還債”項(xiàng)目落地實(shí)施，該項(xiàng)目落地后將是我省煤炭企業(yè)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股“第一單”，也是農(nóng)銀投資在全國(guó)首單參與的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。

農(nóng)銀投資是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份公司全資子公司，成立于2017年8月1日，是經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的國(guó)內(nèi)首批銀行系市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)之一，注冊(cè)資本金100億元，主要從事市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股及配套支持業(yè)務(wù)。公司成立以來(lái)，緊緊圍繞“有利于服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、有利于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)降杠桿”開展債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，形成了“合伙企業(yè)并表投資還債”、“類永續(xù)債投資還債”、“普通股權(quán)投資還債”等各類業(yè)務(wù)模式。截止目前，已與全國(guó)21家企業(yè)簽署債轉(zhuǎn)股框架協(xié)議2740億元，落地實(shí)施300多億元，落地金額和比例均居同業(yè)第二。